top of page

KONTROLA FINANČNÍHO PORTFOLIA

Nechte si zkontrolovat své portfolio finančních produktů. Prověříme jejich aktuálnost a správné nastavení. Můžete předejít placení zastaralých, či špatně nastavených smluv, které neřeší vaše potřeby. Od teď se nestane, že byste měli peníze v nevýhodných investičních produktech, úvěry s vysokým úrokem atd. Každému leží v šuplíku smlouvy, na kterých je prach, nebo je nesjednával profi poradce. Pojďme společně do šuplíku nakouknout. 

Proč udělat kontrolu?
 

  • Během vašeho života jste si postupně sjednali různé finanční produkty nejspíše u různých společností s různými poradci či pracovníky jednotlivých institucí. Bude fajn mít v produktech konečně přehled.
     

  • Vaše životní situace se neustále vyvíjí a produkty je k tomu třeba čas od času přizpůsobit.
     

  • Finanční trh se taky neustále vyvíjí a na trhu jsou stále lepší a lepší produkty a nástroje. Srovnání a případný refresh vám může pomoct zlepšit kvalitu, nebo ušetřit.
     

  • Inflace ovlivňuje každou vaši smlouvu a je fajn tím pádem čas od času zkontrolovat aktuálnost smluv i z tohoto důvodu.  

Jaké chyby nejčastěji najdeme?
 

  • Stará verze penzijka. Mnohem výhodnější je ve většině případů DPS a ne PP
     

  • Podpojištěná majetková smlouva
     

  • Životní pojištění, které neřeší důležité individuální potřeb klienta
     

  • Životní pojištění se zastaralými pojistnými podmínkami
     

  • Úvěrové smlouvy s vysokým úrokem
     

  • Drahé pojistky aut
     

  • Investiční smlouva s nevhodnými investičními nástroji
     

  • Peníze znehodnocující se na účtu

Vyplňte formulář a budeme vás kontaktovat pro

kontrolu portfolia

Nahrát soubor
Logo Finance v cajku

Finance v cajku, s.r.o.

Čechyňská ​367/23, Brno 602 00

Petrovická 283, Domažlice 344 01

​Bc. Martin Žák, EFA

zak@financevcajku.cz

+420 605 739 809

O klienty se staráme na území celé České republiky a naše fyzické kanceláře se nachází v Brně a Domažlicích. Brzy přibyde kancelář v Praze a Ostravě. Firma Finance v cajku, s.r.o. (IČO 17334390) i všichni finanční poradci jsou registrovaní pod servisní poradenskou společností SAB servis, s.r.o. (IČO 24704008). Všichni finanční poradci mají potřebná osvědčení a registrace u ČNB ke své činnosti a většina poradců má prestižní finanční tituly PFP, nebo EFA.

  • Facebook
  • Instagram Martin Žák
  • Podcast mého šéfa
  • Instagram firmy
Přihlášení k odběru newsletteru

Děkujeme za odeslání!

Qr kód vizitka
Logo Finance v cajku
bottom of page